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见证历史!澳洲锂矿拍卖价再创新高,碳酸锂又要疯涨?

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周二锂矿板块迎来大涨,并引领新能源赛道集体反弹。截至收盘,锂矿指数大涨4.5%。其中,川能动力(000155)涨停,A股“锂王”天齐锂业(002466)大涨8.3%,永兴材料(002756)上涨7.88%,江特电机(002176)、西藏珠峰(600338)等多股涨逾5%。

此外,数据显示,今日主力资金净流入锂矿板块高达36.51亿元,其中净流入天齐锂业高达13.75亿元。

由此不难看出,市场对于锂矿板块依旧青睐有加,而大涨的背后仍是锂矿价格的持续走强。

澳洲Pilbara锂精矿第九次拍卖落锤

9月20日,澳洲Pilbara锂精矿第九次拍卖落锤,本次锂精矿最终成交价6988美元/吨(5.5%品位,FOB德黑兰港),折合6%品位的中国到岸价为7713美元/吨,高出上一次拍卖价10%,再一次刷新历史纪录。

值得一提的是,目前澳洲在产矿山中,产能分别一、二位的格林布什、马里昂山的锂辉石资源已经锁定。因此,皮尔巴拉(Pilbara)矿业公司公开拍卖部分是少数可供市场化出售部分,其成交价会对整个市场的定价带来非常重要的参考意义。

这也是今年以来,随着Pilbara历次锂精矿拍卖价水涨船高,碳酸锂价格也持续走强直至突破50万元人民币/吨的重要原因之一。

虽然此后,因为国内疫情反复导致新能源车产业链中断,短期需求受到压制,作为上游的锂矿价格也一度回落走低。但随着新能源车市场的再度火热,锂矿价格也再度回归上涨通道中来。

此前,每一次Pilbara锂精矿拍卖价格都较国内现货大幅溢价,成为锂矿挺价的“信号弹”。同时,2022年以来,每一次拍卖结束后3-10个交易日,国证能源金属指数往往呈现涨多跌少的行情。

本次锂精矿拍卖结束,拍卖价格再度刷新历史记录,或将有望提振市场对于锂电池板块的短期情绪。

实际上,近期锂矿板块走强的背后正是碳酸锂价格给予了关键支撑。

碳酸锂价格后续如何走?

百川盈孚数据显示,至9月15日,国内电池级碳酸锂市场均价达51万元/吨,该价格已非常接近今年3月51.7万元/吨的历史高点。

而对于近期碳酸锂价格的上涨,天齐锂业在互动平台上称,由于前期锂盐产品价格下行导致澳洲部分锂矿场关闭、停产、清盘等,短期内无法及时复产,上游矿场的建设投产周期或复产周期与下游正极材料及电池厂扩产周期严重错配,导致锂盐逐渐从供需平衡转变为供应紧张的状态。在锂化合物供应相对紧张及产业需求上升的双重动因下,使得锂化合物价格上涨。

业内人士认为,供需问题主导碳酸锂价格上涨,8月份供给端出现减量,下游需求维持高景气度,供需矛盾加重叠加现货市场矿端价格上调,种种因素支撑碳酸锂价格重回高位。

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但这还不是最重要的,最重要的是锂矿高位之后或是更高位。

中金公司指出,2022年8月,中国新能源(600617)汽车乘用车销量达到66.6万辆,同比增长107%,环比增长12%,8月中游电池材料排产也有所增长,下游需求景气度的提升有望逐步传导至上游环节,加速正极材料厂的库存消耗和对上游锂盐的采购需求,考虑到供给端增量相对有限,有望驱动锂价延续稳步上行趋势。

“天价”锂矿之下破局点在何处?

不可否认的是,今年来随着碳酸锂价格的走强,上游锂矿相关上市公司赚的盆满钵满,各家锂矿公司的业绩也证明了这一点,而且净利润的增速高于营收数倍都很常见。

可以说,在锂价上涨高企的背景下,锂矿企业受益颇多,但疯涨的价格缺并不利于产业链的良性发展,新能源车产业链利润分配已然两极分化。

于是投资者看到下游厂商集体骂街,车企抱怨利润都让电池企业赚走了;而电池企业也表示成本压力大,也在为上游打工。

但即便如此,锂矿价格仍旧高企甚至有继续走强的可能。这种情况下,破局点在何处?

当前供给的缺口是锂矿价格持续上涨的动力,所以归根到底要解决的是短期供给不足的问题。

但需注意的是,当前虽然实际产能不足,但各大锂矿企业的潜在产能却并不少,只是多数还尚未落地而已。今年来,宣布扩产的锂矿企业更是不在少数。

既然新产能跟不上,废旧电池回收又如何呢?

据悉,理论上看,每吨磷酸铁锂材料可回收碳酸锂0.23吨;每吨三元材料可回收碳酸锂0.38吨。而随着回收技术的提高,资源回收率将大幅提升。

而今年8月,宁德时代(300750)董事长曾毓群高调称,“我们通过子公司,镍钴的回收率达到99%。到2035年,通过回收获取的电池材料可以满足绝大部分的市场需求。”

虽然动力电池回收也存在一些问题,比如产业发展尚属早期、行业竞争者良莠不齐、动力电池回收在实际应用上还难以大规模落地等等,但终究是为解决供给缺口提供了一定的可能性。

而近日,工信部也表示下一步将加快研究制定新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法;加大退役电池柔性拆解、高效再生利用等关键技术攻关和推广应用力度,搭建供需对接平台,提升行业技术水平等。

东吴证券认为,电池回收具备资源价值,但商业模式本质为再制造,收入成本同向变动,利润相对纯资源企业稳定,而报废量15年的持续增长是巨大产业红利,持续成长属性凸显。

该机构重点推荐:天奇股份(002009)、宁德时代、比亚迪(002594)、华友钴业(603799)、中伟股份、振华新材;建议关注:光华科技(002741)、格林美(002340)、南都电源(300068)、旺能环境(002034)、赣锋锂业(002460)、厦门钨业(600549)。

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