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久违!赛道股全线大爆发 千亿龙头强势涨停!

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  久违的赛道股集体回归。

  11月17日,盐湖提锂、风光电、半导体等赛道股集体上涨。千亿锂矿龙头天齐锂业涨停。截至午间收盘,沪指涨0.21%,深证成指涨0.43%,创业板指涨0.58%。盘面上,有色、通用机械、化纤等板块涨幅居前;家居用品、食品饮料、水务等板块跌幅居前。

  风光电重拾升轨

  最近风光电和新能源车板块持续回调,吃药喝酒抬头。11月16日财政部中央预算公共平台官网发布“关于提前下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知”。通知显示,本次下达总计新能源补贴资金38.7亿元。其中,风电15.5亿元、光伏22.8亿元、生物质3824万元。

  财政补贴的确定性刺激下,11月17日,久违的新能赛道股集体回归。

  Wind光伏指数和风力发电指数同步上涨。爱康科技中利集团早盘均一度涨停,金刚玻璃美利云海源复材跟涨。Wind光伏指数半日涨1.6%。

  中利集团签署七份合计约3亿元的光伏组件购销合同是大涨主因。中利集团16日公布,近期,公司全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司(“腾晖光伏”或“卖方”)分别与国网浙江综合能源服务有限公司、黄石金能光伏有限公司、湖州南浔电力规划设计院有限公司、宁波宁电新能源开发有限公司、上海电气输配电集团有限公司签署七份光伏组件购销合同,约定腾晖光伏销售总价约3亿元的光伏组件。

  风电板块走势更为凌厉。东方电缆振江股份大金重工涨停,协鑫能科电气风电金雷股份跟涨。wind风力发电指数半日上涨3.95%。

  为应对气候变化,过去两年多个国家将碳中和目标提上日程,全球低碳转型已经是确定性的趋势。低碳转型趋势下,以风电、光伏为代表的可再生能源发电量占比预计将快速提升。

  中信建投指出,据测算,预计“十四五”期间,全球光伏累计装机年均复合增速24.3%,全球风电累计装机年均复合增速11.6%;2030年全球光伏、风电分别新增装机604GW、195GW,其中国内分别为217GW、83GW;预计2050年全球光伏、风电分别新增装机1059GW、528GW,其中国内分别为547GW、215GW。建议关注光伏:重视行业格局优化下一体化组件的投资机会;看好大型化风机+塔筒;通知关注十四五成长性和业绩超预期。

  涨价预期推动锂矿股

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  与风光电同步大涨的还有锂电资源以及充电桩等板块。

  此前连续多日回调的锂矿股11月17日盘中拉升领涨A股市场。Wind锂矿指数半日大涨逼近7%。其中,永兴材料天齐锂业融捷股份涨停,天华超净涨超10%,盛新锂能逼近涨停,西藏矿业中矿资源涨超8%。其中早盘涨停的天齐锂业市值达1504亿元,该股此前连续5日下跌。

  盐湖提锂同样表现抢眼,Wind盐湖提锂指数大涨5.8%,唯赛勃20CM涨停,西藏珠峰科达制造双双涨停。

  锂矿调整后再度大涨,市场认为锂矿有继续提价空间。今年以来,新能源电池所需要的原料碳酸锂价格不断上扬。年初至今,碳酸锂的涨幅已经超过230%。

  国泰君安昨日召开电话会议称,锂价第三轮涨价这周开始,核心原因是年前备货。目前19.5-20万的价格,春节前价格看到25万,明年价格还会往上,中长期价格上不封顶。涨价两个关键节点:首先是11月中下旬,春节备货采购脉冲;其次是2022年2月中旬集中采购。同时,中下游厂家库存处于低位平均2周,中小厂家1周库存也不到,是危险库存,叠加冬季盐湖工碳减少40%左右,下游需求开始积极,且愿意接受高价。

  中信建投指出,新能源汽车动力电池需求快速增长,预计21-22年锂需求分别为61万吨和80万吨,缺口分别为4.3万吨和5.7万吨,新能源汽车渗透率持续超预期,上游锂资源扩张速度难以满足下游电池材料需求;预计2022年全球原生镍需求252万吨,同比增长8%,2022年原生镍过剩收窄5万吨,镍价有望保持上行趋势。

  锂电池生产企业宁德时代就和赣锋锂业在海外争夺加拿大千禧锂业公司。业内人士认为,在锂矿资源价格上涨成为必然趋势之下,中国企业在海外大量购买锂矿,主要为了确保未来的价格相对比较平稳,能在行业内拥有更多话语权。

  西藏珠峰在海外收购方面就有新动作。昨日,在第十四届中国—拉美企业家高峰会上,西藏珠峰与阿根廷共和国萨尔塔省政府正式签署了《萨尔塔省盐湖资源工业化开发项目投资协议》。西藏珠峰在阿根廷规划总投资额17亿美元两个盐湖开发项目正式启动。

  新能车基础设置的充电桩11月17日同样亮眼,Wind充电桩指数半日上涨1.66%, 其中炬华科技20CM涨停,思源电气涨超7%,许继电气涨逾5%。

  近日,特斯拉中国充电团队官方微博宣布,截至目前,特斯拉在中国大陆已建设开放超1000座超级充电站,超8000个超级充电桩,配合超700座目的地充电站,超1750个目的地充电桩,覆盖全中国超360个城市。通用汽车也于10月26日表示,2022年起公司将通过经销商在美国、加拿大小区安装4万个充电桩,地点包括工作场所、公寓、运动与娱乐中心及大学校园。

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(文章来源:e公司)

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